¿Cómo hacer un funnel de ventas en Excel?

¿Cómo hacer un funnel de ventas en Excel?

Gráfico de embudo en Excel con dos series

Los gráficos de embudo se utilizan a menudo para representar las diferentes etapas de un proceso de ventas o de marketing y mostrar la cantidad de ingresos por ventas o clientes de cada etapa. En este artículo, aprenderás dos formas diferentes de crear un gráfico de embudo en Excel.

1.    Abra la hoja de cálculo de Excel en la que desea insertar un gráfico de embudo e introduzca los datos. Tenga en cuenta que los datos en la columna de Espacio Horizontal son esenciales. Si no añades esta columna de datos, el gráfico final puede tener un aspecto extraño.

3.    Seleccione el gráfico y las herramientas SmartArt aparecerán en la cinta. Puedes personalizar tu gráfico con las opciones de edición que aparecen en Herramientas SmartArt, como Cambiar colores, Cambiar estilos SmartArt, Añadir forma, etc.

Por último, haz clic en Compartir en el menú o en la esquina superior derecha y entonces podrás elegir la forma deseada para compartir tus gráficos de embudo con otras personas, como un enlace al sitio web, un código QR y un trozo de código HTML.

Gráfico de embudo excel descargar

La plantilla de gráfico de embudo de ventas forma parte de nuestra serie de gráficos de marketing en Excel. Consulte nuestra herramienta avanzada para crear canales de ventas profesionales en segundos. El embudo de ventas es una descripción del viaje que realiza un cliente potencial a medida que avanza hacia la compra de su producto o servicio.

El primer paso del procedimiento de ventas es cuando alguien mira y encuentra algo bueno, ¡entonces no dejamos que el visitante simplemente se vaya! Lo más importante es comunicarles que aquí ofrecemos algo realmente útil para ellos.

Construir el gráfico de Excel con respecto a la meta que es siempre se centra en la venta. En la parte superior del gráfico se encuentran las personas que preguntan. A medida que avanzamos hacia abajo al final del procedimiento hemos vendido el producto.

El tamaño de la región está determinado por el valor de la serie como proporción del total de todos los valores. Es una forma encantadora de impresionar. Para modificar el gráfico basta con poner los datos propios en las celdas principales para actualizarlo.

Si el gráfico se mezcla con el análisis, es decir, las dimensiones cuantificadas de cuántos objetos se pierden en cada paso del proceso de ventas o de finalización del pedido, el gráfico de embudo indica dónde están los mayores saltos en el proceso.

Plantilla de embudo en Excel

Antes de la introducción de los gráficos de embudo, una de las formas de crearlos en versiones anteriores de Excel era creando un gráfico de barras apiladas y haciendo invisible la pila inferior (barras rojas en la imagen) estableciendo sus colores de borde y relleno en «ninguno».

Dado que el gráfico Embudo es un tipo de gráfico relativamente nuevo (introducido en Excel 2016), carece de muchas de las características de personalización presentes en los gráficos que existen desde hace muchos años (por ejemplo, no se pueden añadir series adicionales y cambiar el tipo de gráfico de las series añadidas, así como algunas restricciones más).

El gráfico Funnel está básicamente terminado; sólo necesita unos pocos ajustes para que sea más fácil de leer.    Cambiar los colores de la fuente de los valores de los datos y quizás hacer su fuente más grande ayudaría a mejorar la legibilidad.    También es posible que queramos colorear cada nivel del embudo con un color diferente.

La estrategia típica para aplicar la forma copiada al gráfico del embudo es hacer clic en el gráfico del embudo, hacer clic en el nivel superior y hacer clic en Pegar (Ctrl-V).    Observe que esta estrategia no produce el resultado deseado. Esta es una de las diferencias de los «nuevos» gráficos con respecto a los antiguos.

Plantilla de gráfico de embudo en Excel

El gráfico de embudo se utiliza para visualizar la reducción progresiva de los datos al pasar de una fase a otra. Los datos en cada una de estas fases se representan como diferentes porciones del 100% (el todo). Al igual que el gráfico circular, el gráfico de embudo tampoco utiliza ningún eje.

Normalmente, los valores disminuyen gradualmente. Se identifican muchos prospectos, pero una parte de ellos se valida y un número aún menor se califica para propuestas. Un número aún menor llega a las negociaciones y, al final, sólo hay un puñado de acuerdos que se ganan. Esto hace que las barras se asemejen a un embudo.

El gráfico del embudo muestra un proceso que comienza en el estado inicial y termina con un estado final, en el que se nota en qué etapas se produce la caída y en qué magnitud. Si el gráfico se combina también con datos de investigación, es decir, con mediciones cuantificadas de cuántos artículos se pierden en cada etapa del proceso de ventas o de realización de pedidos, el gráfico de embudo ilustra dónde están los mayores cuellos de botella en el proceso.