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¿Cómo hacer una ficha técnica de un cliente?

Hoja de información del cliente

Una guía sencilla para crear la hoja de producto perfecta para su empresa26 de enero de 2021Las hojas de producto, a veces denominadas hojas de especificaciones u hojas de datos, se consideran a menudo una pieza vital de la garantía de marketing para las empresas de dispositivos médicos o de fabricación. Pero, ¿qué es exactamente una hoja de producto y cómo va a desarrollar un conjunto de hojas con una marca bonita que ofrezca resultados?

Una hoja de producto es un documento de marketing que ofrece una visión general de su producto o servicio a un cliente potencial. Las hojas de producto suelen tener la forma de una hoja de papel A4 de una o dos caras. Pueden ser independientes o formar parte de un catálogo de productos. Son una forma estupenda de dar a los clientes la información que necesitan para comprar su producto, lo que reduce el esfuerzo necesario para realizar las ventas.

De acuerdo, puede que ya haya adivinado esto, pero su ficha de producto debe incluir siempre el nombre de su producto, con el número de producto si es relevante. Este es uno de los datos más importantes de su ficha de producto, así que asegúrese de que no se pierda. Hágalo en grande. Póngalo en negrita. Haga que destaque.

Ejemplo de información del cliente

Una hoja de información al cliente es un documento que las empresas utilizan para recoger información sobre sus clientes. El objetivo de la hoja es proporcionar a las empresas información válida sobre sus clientes cuando la necesitan.

La gran mayoría de las empresas que prestan servicios o producen y distribuyen bienes utilizan hojas de información de clientes. Suelen ser conservadas por la empresa y reunidas en una base de clientes para su comodidad. El documento no sólo debe utilizarse como fuente de información de contacto de los clientes, sino que la empresa debe estructurarlo de forma que le ayude a recopilar cualquier pequeño dato importante del cliente, como su equipo deportivo, grupo musical o escritor favorito. Esto ayudará a formar una mejor conexión con sus clientes y ayudará a tener un mayor impacto en cualquier desarrollo futuro del negocio.

Cada vez que aparezca un nuevo cliente, debe hacerse una nueva entrada en la hoja de información del cliente. La hoja no debe ser demasiado grande, pero debe recoger una gran cantidad de información sobre sus clientes. Por lo general, el documento no debe ocupar más de una página. El formato de la Hoja de Información del Cliente variará en función de las necesidades de cada empresa concreta, pero normalmente incluirá lo siguiente:

Banco de información al cliente

Disponible en un plan gratuito Preguntas frecuentes¿Cómo puedo personalizar esta plantilla? Si tiene una tienda online, utilice esta plantilla sin codificación para recopilar información básica o detallada de los clientes. Añade cualquier otro campo que consideres necesario utilizando nuestra función de arrastrar y soltar, personaliza tu formulario con opciones de marca, utiliza preguntas de lógica condicional para poder filtrar a los nuevos clientes que se registren y enviarles posteriormente correos electrónicos de marketing personalizados.¿Cómo puedo publicar una plantilla? Comparte tu cuestionario de información de clientes en cualquier página web sin más que copiar y pegar. Puede incrustar el formulario como una ventana emergente si lo desea. Nuestros formularios web son totalmente responsivos, por lo que sus clientes pueden entrar o actualizar sus cuentas de cliente existentes incluso desde sus dispositivos móviles.¿Cómo puedo recopilar y gestionar los datos? El tablero del formulario de información del cliente almacenará toda la información necesaria para ayudarle a seguir, ordenar o filtrar su base de datos de clientes. Gestione la información desde nuestra plataforma o expórtela en su ordenador. También proporcionamos múltiples opciones de integración con otras aplicaciones web útiles, así que eche un vistazo a esta función también. ¿Cómo puedo optimizar los procesos? Acelere la recopilación de datos de clientes para su tienda electrónica con formularios en línea. Le ahorrarán tiempo y esfuerzo y le permitirán centrarse en lo que vende en lugar de en cómo lo vende. Automatice sus procesos con 123 Form Builder y disfrute de todos los beneficios relacionados con los formularios de información de clientes.

Plantilla de hoja de información al cliente doc

En esta página se explica cómo crear una lista desplegable de clientes en una hoja de cálculo y utilizar fórmulas de búsqueda para mostrar automáticamente la información de los clientes en otras celdas en función del valor que haya seleccionado en la lista desplegable. En lugar de hacerlo todo desde cero, puede descargar la plantilla de la Lista de Clientes que aparece a continuación, que tiene una tabla de clientes y rangos dinámicos con nombre ya definidos para facilitar la creación de la lista desplegable y las fórmulas de búsqueda. Siga leyendo debajo del área de descarga para obtener instrucciones sobre cómo configurar todo.

Si está buscando una plantilla que le ayude a almacenar y organizar su información de contacto general, pruebe nuestra plantilla de lista de contactos. Esta hoja de cálculo de lista de clientes está diseñada específicamente para crear listas desplegables y búsquedas, no para la gestión general de contactos.

Esta plantilla es principalmente para usuarios intermedios de hojas de cálculo que buscan una manera de añadir fácilmente la funcionalidad de búsqueda de clientes a sus hojas de cálculo. Se basa en la técnica utilizada en nuestras plantillas de seguimiento de facturas y de gestión de facturas.

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